Em um dos melhores momentos de sua vida, Davi (Rafa Vitti) não poderá estar mais feliz vivendo seu relacionamento com Isadora (Larissa Manoela) em “Além da Ilusão”. No entanto, a calmaria não durará muito tempo.
Além de ter que fugir de uma publicação no jornal, o mocinho começará a ser investigado por Joaquim (Danilo Mesquita), que viajará até São Paulo apenas para descobrir podres do personagem. Entenda!
Joaquim investiga o passado do verdadeiro Rafael
Sem conseguir se conformar com o relacionamento de Davi e Isadora, o vilão da trama decidirá viajar até São Paulo para buscar mais informações sobre o verdadeiro Rafael, ainda sem saber que o mocinho usurpou o lugar de outro homem.
Ao mesmo tempo, em um passeio ao lado de sua amada, Davi terá que usar o seus truques de mágica para conseguir fugir das lentes de um fotógrafo. Ao ser solicitada uma foto do casal para a coluna social, o mágino conseguirá roubar o filme da câmera e o queimar, deixando Isadora sem entender porque a imagem dos dois não foi publicada.
Acreditando que conseguiu evitar que sua identidade fosse revelada para todos, o rapaz mal poderá imaginar que Joaquim estará cada vez mais próximo da verdade.

Em São Paulo, ele conhecerá Iolanda (Duda Brack), ex-namorada do verdadeiro Rafael. Querendo descobrir algum segredo sujo do rival, ele tentará colocar a vedete cara a cara com o farsante, mas logo a personagem perceberá que não se trata de seu antigo amor.
Vendo uma boa oportunidade, Iolanda passará a chantagear Joaquim para lhe revelar o que sabe sobre o passado do tal Rafael, concordando em pesquisar mais sobre a vida do usurpador.
